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金融・保険系

証券・投資顧問業

投資に関する助言を行うプロフェッショナル

証券・投資顧問業の仕事内容仕事内容

【概要】

証券・投資顧問業とは、投資に関する助言を行う業務です。

【具体的な業務内容】

株式など有価証券の投資に関する助言を行います。
投資助言業では、売買すべき銘柄や日時、価格などを助言します。
中長期から極めて短い期間での運用まで、お客様のニーズに合わせた助言を行います。
また、お客様の資金量に応じたアドバイス行うなど配慮が必要となります。
一方、投資運用業では、投資資金を預かり運用します。
どちらも、会員制や成功報酬など、料金体系は様々です。
ただし、損失が発生した場合にその一部を補償することは法律で禁止されています。
スキルを活かしたお仕事と言えます。

証券・投資顧問業のスキルスキル

【求められるスキル】

必要な資格はありません。
専門的な知識や技術に基づいてアドバイスを行うため、高度なスキルが求められます。

【身に付くスキル】

有価証券の取引に関する専門的な知識・技術が身につきます。

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